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Noticias - Sala de Prensa ADIF

Con esta cuarta emisión “verde”, Adif AV se reafirma en su compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente

Adif AV realiza una nueva emisión de 600 M€ en ‘bonos verdes’ para financiar proyectos que generan beneficios ambientales


• La compañía fue la primera entidad pública estatal española en emitir ‘bonos verdes’ • La duración del bono es de 10 años con un pago de cupón anual del 0,55% • La sobresuscripción ha sido de 6,5 veces (superando ampliamente el 3,26% de la anterior) y ha habido una elevada distribución geográfica, siendo el 77% de los inversores internacionales y el 55% Inversores “Socialmente Responsables” • Adif AV obtuvo el pasado abril el ESG Risk Rating de Sustainalytics, siendo uno de los diez emisores mejor valorados del mundo y líder en el Sector de Infraestructuras del Transporte y en el Subsector de Carreteras y Ferrocarriles


01/29/2020. Adif Alta Velocidad (Adif AV) ha realizado una nueva emisión de ‘bonos verdes’, por importe de 600 millones de euros, destinados a financiar o refinanciar proyectos que generan beneficios ambientales o climáticos. La duración del bono es de 10 años con un pago de cupón anual del 0,55%. El diferencial frente al Bono del Tesoro español a dicho plazo se ha situado en 23 puntos básicos, reduciendo el margen de la emisión realizada en abril de 2019 en 5 puntos básicos. En años anteriores este diferencial sobre el bono español llegó a situarse en 50 puntos.

Se trata de la cuarta emisión de bonos de estas características, tras las efectuadas en junio de 2017, abril de 2018 y abril de 2019, en las que Adif Alta Velocidad se ha convertido en un emisor de referencia.

De manera similar a las últimas emisiones, cabe destacar el elevadísimo número de ofertas recibidas, con una sobre suscripción de 6,5 veces (frente a 3,26% en 2019, 2,69% en 2018 y 1,14% en 2017) y la importante distribución geográfica de la emisión y número de inversores, con un total de 184 órdenes y una participación de inversores internacionales de un 77%, de los cuales un 22% corresponde a Alemania y un 15% a Francia.

En cuanto a la tendencia iniciada en anteriores emisiones, continúa creciendo la presencia de inversores socialmente responsables con un 55%.

De acuerdo con el Plan Maestro para combatir el Cambio Climático 2018-2030, impulsado por Adif y Adif AV, la entidad sigue apostando por la sostenibilidad y el medio ambiente.

Con esta cuarta emisión, Adif AV continúa con la intención de promover el desarrollo del mercado de bonos verdes como alternativa de financiación sostenible y es un interlocutor activo en distintos foros como el Observatorio Español de Financiación Sostenible y el Foro Corporativo de Finanzas Sostenibles, integrado por los 16 mayores emisores europeos de diversos sectores.

Adif AV lanza sus emisiones bajo un marco de 'bonos verdes' que sigue los Green Bond Principles de ICMA (International Capital Market Association) y que ha sido revisado por el evaluador externo CICERO (Center for International Climate Research), que de nuevo otorgó, en octubre de 2019, a Adif AV la máxima calificación (Dark Green).

Con la finalidad de consolidar su posición como emisor público socialmente responsable de referencia en el mercado europeo, Adif AV obtuvo en abril de 2019 el ESG Risk Rating de Sustainalytics que valora aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno. El rating obtenido coloca a Adif AV líder tanto en el sector de Infraestructuras de Transporte, sobre un total de 102 empresas evaluadas, como en el subsector de Carreteras y Ferrocarriles, y es uno de los diez emisores mejor valorados por Sustainalytics, de un total de 10.026 empresas analizadas.

Compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad

Adif AV fue la primera entidad pública española en emitir ‘bonos verdes’ con una emisión, en junio de 2017, de 600 millones de euros. Posteriormente, en abril de 2018, realizó una segunda emisión de 600 millones de euros, continuando con una tercera emisión en abril de 2019 también por valor de 600 millones de euros. Actualmente se configura como el principal emisor de bonos verdes del sector público español y número tres a nivel nacional por detrás de Iberdrola y el BBVA.

La entidad presentó en abril de 2019 su segundo informe anual sobre la aplicación de los fondos obtenidos, destinados a la financiación de Proyectos Verdes Elegibles (PVE) para la construcción de nuevas líneas de alta velocidad y la extensión de otras ya existentes, así como al mantenimiento y mejora de la eficiencia energética en estas líneas. Continuando con su compromiso de transparencia, en los próximos meses emitirá su tercer informe.

Estos PVE incluyen proyectos nuevos o en curso, con desembolsos desde dos años antes de la emisión de los bonos hasta dos años después de la misma, en seis líneas de alta velocidad: Madrid-Levante, Antequera-Granada, Valladolid-Burgos-Vitoria, Madrid-Extremadura, Madrid-Galicia (tramo Olmedo-Lubián-Orense-Santiago de Compostela) y el Eje Atlántico (tramo Santiago de Compostela-Vigo).

Además, se incluyen proyectos relacionados con las subestaciones eléctricas reversibles. Se trata de proyectos incluidos dentro de las inversiones en actuaciones para mejorar la eficiencia energética de las infraestructuras ferroviarias. Esta inversión consiste en la instalación en seis subestaciones de un sistema de recuperación de la energía que generan los trenes mediante el frenado regenerativo. Este sistema permite devolver a la red de distribución la energía recuperada, para su reutilización en las instalaciones ferroviarias

En concreto, el 99,78% de los fondos procedentes de la segunda emisión de ‘bonos verdes’ se ha dedicado a la construcción de líneas de alta velocidad que ahorrarán 556.820 toneladas de CO2 anualmente, y 16.704.605 toneladas de CO2 a lo largo de 30 años.

El 0,22% de los fondos se ha dedicado a proyectos relacionados con las subestaciones eléctricas reversibles, que eliminarán 2.417 toneladas de CO2 y ahorrarán 10.451 GWh.

Adif AV mantiene un fuerte compromiso con la sostenibilidad, ya que toda su estrategia está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. En concreto, la construcción y mantenimiento de líneas de alta velocidad, incluyendo a las que se han destinado los recursos obtenidos con los bonos verdes, tienen un impacto positivo en los objetivos 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y 13 (Combatir el cambio climático y sus efectos).

Adif AV lleva a cabo su labor minimizando el posible impacto ambiental de su actividad. Para ello cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental Certificado (norma ISO: 14001), siendo el primer gestor de infraestructuras europeo en conseguirlo, y un Plan de Ahorro y Eficiencia Energética con una reducción prevista de 106,81 Gwh hasta el año 2020.

La entidad quiere desempeñar un papel clave en el desarrollo sostenible y aumentar su participación en la transición española a una economía baja en emisiones de carbono y resistente al cambio climático.

En esta línea de compromiso con la sostenibilidad medioambiental la Entidad ha aprobado en enero de 2019 el Plan Director de lucha contra el cambio climático 2018-2030 que tiene como objetivo la reducción de emisiones de gases invernadero y el ahorro energético mediante el fomento de la transferencia modal al ferrocarril, el impulso de la descarbonización y de la eficiencia energética del sistema ferroviario y el incremento en el uso de las energías renovables.

En este último capítulo se incluye el contrato adjudicado para los ejercicios 2018 y 2019 de compra de energía eléctrica verde o con garantía origen, cuyo objetivo es lograr que la totalidad de la energía utilizada en el sistema ferroviario proceda de fuentes renovables.

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